明治政府建立二十余年，新时代虽已来临，却似乎与人们心中——尤其是维新志士心中的那个理想国度相差甚远。国家仍处在大时代的动荡惶恐之中，战争的阴影仍笼罩在日本的上空。　　当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定：弥彦成长为正直善良的剑客；左之助也少却了青春孟浪，变得沧桑；剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下，誓要成为绝世高手，却与父亲分外隔膜；剑心接受政府的任务赶赴大陆战场，为了赎回前半生的罪过而疲于奔命，...

这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法。但这造出的其实是“恶魔”。而恶魔是千年伯爵妄想统治地球的武器。为了对付千年伯爵和这些恶魔，驱魔师们踏上了消灭恶魔的道路。他们各有各的厉害之处，亚连?沃克（小林沙苗 配音）便是其中一员。亚连和他的朋友...

因为父母得了传染病一夜之间双亡，变成孤儿深受打击的九岁的美亚丽（富永美伊奈 配音）从出生地印度，做船来到了英国舅舅家中。舅舅的家在荒野的郊外，是一个特别大而神秘并且阴森森的庄园。舅舅是个古怪的人，美亚丽来了也不见她，也不能去找他，更不能随便到别的房间里去。在家的时候被父母娇惯的美亚丽，在这里女管家梅朵茹对她管教很严厉，她非常思念自己的妈妈。唯一从家里带来的小猫吧唧陪伴着她。美亚丽发现了座有围墙没有...