本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮：　　1950年代，堪萨斯有两大黑帮犯罪团伙，一个意大利裔，一个非裔，总是作对的双方在某时达成了难得的和平。为维持关系，帮派双方头领同意交换各自的小儿子...

即将满18岁的连体双胞胎姊妹黛西和维欧拉在婚礼或教堂献唱为业，两人优美又和谐的歌声深受众人欢迎，家里经济也仰赖她们承担，黛西却始终期待生活出现别的可能性；她们在一次表演时偶然结识一位英国医生，并指出两人其实有可能被分开，提议为这对姐妹花进行检查、执行分割手术，藉此走向各 自独立的人生；不料她们身边的人似乎都不愿放弃这种“天生的不平凡”被强行抹灭，原本紧密连结的稳固关系也开始产生动摇。...

在一个西西里岛的小镇，镇长的竞选临近。这个小镇由充满欺诈的GaetanoPatanè领导了多年，他现在准备用各种欺骗的方式再次赢得选举，并保留他的权力。人们已经习惯了政治漩涡和政治交易，只想随波逐流。但是这次镇长竞选的对手是PierpaoloNatoli，一个50岁诚实正直的教授，这是他的第一次政治经历，充满了信心和理想。当战胜各种逆境后他赢得了选举，立即开小镇法制的新纪元，开始尊敬小镇的新次序。...